Por tercera vez, UTE se lanza al mercado de valores para buscar financiamiento en un proyecto vinculado a las energías renovables. En este caso se trata del Parque Eólico Valentines, que ya está funcionando en el límite entre Florida y Treinta y Tres. SURA Asset Management Uruguay será el único distribuidor minorista masivo.
La emisión se realizará en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) a través de Areaflin S.A., la sociedad de participación estatal creada por UTE para encargarse del parque Valentines, que tendrá una potencia de 70 MW, una tasa de conversión (aprovechamiento del viento) superior a la media de otros proyectos eólicos locales similares y una tasa de retorno esperada del 10% en dólares en un escenario base, según lo informado por el emisor.
Se emitirán acciones por el 80% del parque, manteniendo UTE para sí el 20% de la propiedad de la sociedad. Del porcentaje emitido, que equivale a US$ 44 millones, una mitad aproximadamente se destinará para el tramo minorista (inversores individuales y pequeños ahorristas) y la otra para el mayorista (inversores institucionales, AFAP y aseguradoras).
Corredor de Bolsa SURA pondrá a disposición de los interesados la posibilidad de comprar acciones desde US$ 2.000 contactándose al 0800 7872.
Asimismo, para el tramo minorista masivo, SURA pondrá a disposición de los interesados la posibilidad de comprar acciones desde US$ 100 a US$ 2.000 a través de Redpagos.
La emisión se hará a un precio fijo por acción, asignando las acciones primero a las solicitudes de menor monto, buscando favorecer a los ahorristas minoristas. A aquellos inversores que participen por el canal minorista, no se les cobrará comisión de compra.
Quienes deseen adquirir acciones, podrán ingresar desde hoy a www.sura.com.uy, precargar sus datos para adelantar la compra y luego dirigirse a cualquier local de Redpagos con el monto de dinero que desean adquirir, o pueden presentarse directamente con su cédula de identidad y una fotocopia en cualquiera de los 400 locales de la red de cobranzas para comprar las acciones a partir del 14 de diciembre. La emisión se realizará el 21 de diciembre a través de BEVSA y BVM pero los inversores pueden desde este momento y hasta el 20 de diciembre solicitar su compra.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, destacó que el ente ha participado directamente en el 34% de los parques eólicos del país, pero calificó al parque Valentines como un caso particular por el acceso al público minorista.
“No es casualidad que también esté en esta mesa la gente de SURA, que en realidad oficia como uno de los operadores de la Bolsa de Valores. Son ellos los que en definitiva están aportando el punto de innovación, que con US$ 100 cualquiera va a poder ir a un Redpagos y asociarse con UTE en un parque eólico. Por supuesto que nunca es suficiente, siempre hay que apuntar a más. No hemos llegado a que uno vaya a la cola del supermercado y que pregunten si quiere dejar el vuelto y asociarse con UTE en un parque eólico, pero creo que llegamos al punto adecuado”, afirmó Casaravilla.
Por su parte, Gonzalo Falcone, CEO de SURA Asset Management Uruguay, destacó que con este instrumento cualquier persona podrá asociarse a UTE en una de las áreas de mayor crecimiento y potencial, como son las energías renovables. “A diferencia de un título de deuda, en este caso se adquiere un porcentaje de la propiedad de la empresa cuyo principal activo es el Parque Eólico Valentines, donde UTE es dueña del 20% y es quien compra la totalidad de la energía generada”, afirmó.
El lanzamiento incluyó también un tramo de la emisión, que se podrá adquirir a través de Corredor de bolsa SURA. Sin embargo, la novedad en esta emisión es la existencia de un tramo masivo que permite a cualquier ahorrista la adquisición de acciones a partir de US$ 100 de forma simple a través de SURA y Redpagos.
La participación de SURA Asset Management Uruguay en esta emisión va en línea con su apoyo al desarrollo del mercado de capitales y la búsqueda de caminos para que los instrumentos financieros lleguen a más gente, como cuando lanzó el Fondo de Ahorro Básico (FAB). La empresa tiene una gran experiencia local en la distribución minorista de productos financieros y de ahorro, como demostró con el FAB, así como a nivel regional con el desarrollo de soluciones para otras emisiones de similares características.
Acerca de SURA Asset Management
SURA Asset Management es una compañía de América Latina con operaciones en las áreas de Pensiones, Ahorro e Inversión en México, Perú, Chile, Colombia, Uruguay y El Salvador. Es filial de Grupo SURA, además de contar con cuatro accionistas que poseen una participación minoritaria: el Grupo Bolívar, la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, Bancolombia y el Grupo Wiese. A septiembre de 2016, SURA Asset Management posee un total de USD 115 billones en activos administrados, pertenecientes a 18.6 millones de clientes.
* Clientes y AUM incluyen a AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en El Salvador, aunque no son compañías controladas, SURA AM posee una participación relevante.
Acerca de SURA Asset Management Uruguay
SURA Asset Managment Uruguay maneja diferentes líneas de negocio, entre las que se destacan: AFAP SURA, la segunda administradora de fondos previsionales en número de afiliados y fondos administrados del Uruguay; AFISA SURA, una administradora de Fondos de Inversión que cuenta con fondos abiertos de oferta pública autorizados por el Banco Central del Uruguay; y Corredor de Bolsa SURA, que brinda soluciones de inversión adaptadas a necesidades y objetivos financieros particulares, ofreciendo acceso a una amplia variedad de instrumentos de inversión.
