Suramericana S.A., filial de Grupo SURA, especializada en el sector de seguros y gestión de riesgos, ha firmado un acuerdo para la adquisición de la operación de RSA Insurance Group plc en América Latina, por un valor de GBP 403 millones de libras esterlinas, esto es COP 1,910,750 millones (USD 614 millones) por el 99.6% del patrimonio, pagaderos en efectivo.
La operación adquirida constituye una plataforma líder en seguros, geográficamente diversificada, con presencia en Chile, México, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina que, al cierre de 2014, registró activos totales por COP 6,181,628 millones (USD 1,9 billones), reservas netas de COP 1,964,868 millones (USD 631 millones) y primas suscritas por COP 3,362,834 millones (USD 1,1 billones).
De esta forma, Suramericana consolidaría su posición en el mercado latinoamericano de seguros, ubicándose en los primeros lugares en Chile y Uruguay, y novenos en Argentina. En México y Brasil, los mayores mercados de América Latina, llega a sectores de nicho con un importante potencial de crecimiento, mientras en Colombia complementa su oferta y consolida su actual posición de liderazgo.
“La transacción representa una oportunidad única para expandir nuestra presencia en el sector asegurador en mercados latinoamericanos con alto potencial de crecimiento. Estamos convencidos de que esta operación creará valor en forma significativa para todos nuestros clientes y, por lo tanto, para Suramericana y para el Grupo Empresarial SURA en su conjunto, al diversificar el riesgo geográfico, compartir conocimiento y prácticas de negocio, aprovechar sinergias y desarrollar mercados”, afirmó Gonzalo Alberto Pérez, Presidente de Suramericana.
Reconocida como una organización que desarrolla relaciones de largo plazo e implementa estándares de clase mundial, la Compañía buscará fortalecer la operación adquirida y para ello contará con el talento del equipo humano de RSA en la región, sumado a la experiencia y el conocimiento de 70 años de Suramericana en el mercado asegurador.
Con la adquisición de las operaciones Latinoamericanas de RSA por parte de Suramericana, que ya hoy tiene presencia en Colombia, Panamá, República Dominicana y El Salvador, la Compañía se consolida como una de las más importantes aseguradoras de la región, con 15.6 millones de clientes, incluidos los que atenderá tras la operación anunciada.
Así mismo Grupo SURA, matriz de Suramericana S.A., ha indicado que la adquisición encaja con la estrategia del Grupo Empresarial de desarrollar una oferta integral de servicios financieros en la región. “La negociación cumple con los altos estándares de Gobierno Corporativo que maneja el Grupo, así como con nuestras expectativas en términos de reputación, calidad del equipo directivo y prácticas de negocio”, indicó David Bojanini, Presidente de Grupo SURA.
Como se sabe, en América Latina, el Grupo Empresarial SURA es líder en el sector de pensiones a través de la operación que maneja su otra filial SURA Asset Management en México, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y El Salvador, atendiendo a 17 millones de clientes.
Finalmente, también Munich Re, accionista de Suramericana, expresó su complacencia a través de Pina Albo, miembro de su Junta Directiva: “Damos la bienvenida a esta adquisición y estaremos atentos a las perspectivas que trae consigo”.
La transacción que hoy se anuncia está sujeta a la aprobación de los reguladores en cada país y se espera que finalice durante el 2016. El proceso de negociación fue acompañado por Lazard, para el caso de Suramericana, y por Goldman Sachs para el caso de RSA.
Acerca de Suramericana
Con más de 70 años de experiencia, Suramericana S.A. es la compañía líder en seguros en Colombia y Centro América, con un total de 10 millones de clientes.
Esta compañía, filial de Grupo SURA (81.1%) y en la cual también participa como accionista la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%), integra diferentes empresas en Colombia, Panamá, República Dominicana y El Salvador, donde ofrece soluciones en Aseguramiento y Gestión de Riesgos, incluyendo seguros generales, seguros de vida, riesgos laborales, planes obligatorios y complementarios de salud, entre otros
Acerca de Grupo SURA
Grupo de Inversiones Suramericana, matriz del Grupo Empresarial SURA, es una compañía latinoamericana que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR - Nivel I en Estados Unidos. Única entidad del sector Servicios Financieros Diversos en Latinoamérica que forma parte del Dow Jones Sustainability World Indices, que reconoce a las compañías que se destacan a nivel mundial por contar con las mejores prácticas en materia económica, ambiental y social.
Grupo SURA cuenta con dos tipos de inversiones: las estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios financieros, seguros, pensiones, ahorro e inversión. Las industriales están, principalmente, en los sectores de alimentos procesados, cemento, energía e infraestructura.
Acerca de RSA Insurance Group plc
Con 300 años de historia, RSA es un grupo asegurador multinacional, con operaciones estratégicas en Reino Unido, Escandinavia, Canadá, Irlanda y América Latina, con alcance de negocios en 140 países. Enfocada en seguros generales, RSA tiene más de 19.000 empleados y, en 2014, sus primas emitidas sumaron £7.5 billones.
Cifras en COP y USD, usando la siguiente tasa de cambio:
GBP a COP: 4,741
GBP a USD: 1.52
