Credicorp Capital y SURA Asset Management suscribieron acuerdo regional que permitirá movilizar, inicialmente, recursos privados hacia los proyectos de infraestructura vial a través del “Fondo de Capital Privado 4G” (de cuarta generación) en Colombia que, a futuro, se aspira replicar en otros países de la Región.
SURA Asset Management, filial de Grupo SURA, es la mayor gestora de activos financieros no bancaria de América Latina, especializada en productos de ahorro, protección e inversión presente en seis países de la Región. Por su parte, Credicorp Capital es la plataforma regional para realizar negocios de banca de inversión, mercado de capitales, negocios fiduciarios y de gestión de activos de Credicorp Ltd. (NYSE: BAP), el holding financiero líder en la Región Andina.
Bogotá, 26 de enero de 2016 – Christian Laub, CEO de Credicorp Capital, y Andrés Castro, Presidente Ejecutivo de SURA Asset Management para América Latina, anunciaron hoy en Bogotá una alianza estratégica dirigida a desarrollar grandes proyectos de infraestructura, que permitirá movilizar recursos privados hacia el desarrollo de iniciativas de alto impacto para la economía y el crecimiento de países de la Región.
La asociación de estas dos grandes multilatinas contribuye al desarrollo económico a través de un proyecto estratégico, que materializa su primera etapa con el Fondo de Capital Privado 4G Credicorp Capital / SURA Asset Management en Colombia. Este fondo cuenta con recursos por COP 1.3 billones (aproximadamente USD 400 millones), el cual está orientado a la financiación directa de obras de infraestructura vial en Colombia, mediante su participación en los créditos sindicados de los proyectos de carreteras de cuarta generación (4G).
“Colombia ha iniciado un ambicioso plan de desarrollo de infraestructura vial que requiere de altos montos de inversión. Estamos firmemente comprometidos en contribuir a acelerar el financiamiento de estos grandes proyectos de infraestructura que sin duda contribuyen al desarrollo del país, mejorando su competitividad a nivel regional”, afirmó Andrés Castro, Presidente Ejecutivo de SURA Asset Management para Latinoamérica.
Por su parte, Christian Laub, CEO de Credicorp Capital, explicó que “canalizar recursos del sector privado a proyectos de infraestructura no solo conduce a un retorno adecuado para los inversionistas, sino a una alta rentabilidad social. Por ello, es clave contar con equipos muy sólidos para las decisiones de inversión, sumando los talentos y experiencia de Credicorp Capital y SURA Asset Management, cuyos especialistas se encuentran en los principales países de la Región”
Este fondo tiene como gestor profesional a una sociedad constituida con igual participación por ambas entidades, quienes adicionalmente han hecho un aporte con capital propio en calidad de inversionistas del fondo por un valor de COP 150,000 millones (aproximadamente USD 48 millones), como prueba de confianza en la estructura creada y como mecanismo de alineación de intereses con los demás inversionistas vinculados. La gerencia del fondo y la representación legal para la asesoría de inversiones estará a cargo de Sumatoria Gestión de Activos SAS por intermedio de uno de sus socios, Mario Dib, experto en el sector de infraestructura vial, quien liderará la estructuración y gestión de los proyectos en los que el fondo participe.
El lanzamiento, que se realizó el día de hoy en la ciudad de Bogotá, contó con la presencia de del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien declaró: "lanzamos en alianza con Sura (Colombia) Credicorp (Perú) IFC y FDN un fondo por $1.3 billones para financiar el programa de infraestructura de Cuarta Generación (4G), que aportará 0.4 puntos porcentuales al crecimiento de la economía y, lo más importante, generará empleo formal y de calidad para los colombianos”.
Entre los inversionistas del fondo se encuentran fondos de pensiones, compañías de seguros y la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial, cuya experiencia global en materia de finanzas para infraestructura supone un fuerte respaldo para el fondo. "Esta inversión será decisiva para movilizar financiamiento para infraestructura y desarrollar mercados de capital en Colombia", dijo Carlos Pinto, responsable de IFC para la Región Andina. "Este nuevo fondo ayudará a superar uno de los desafíos más cruciales que Colombia enfrenta hoy en día y demuestra el papel de IFC en encontrar soluciones para financiar proyectos de infraestructura que son vitales para las economías emergentes", agregó.
La tesis de inversión del Fondo de Capital Privado 4G Credicorp Capital / SURA Asset Management se fundamenta en el ambicioso plan de desarrollo de infraestructura vial en Colombia que requiere altos montos de inversión, los cuales, a valor presente, superan los COP 50 billones (aproximadamente USD 16 mil millones), recursos que se destinarán a 40 proyectos e implicarán la intervención de más de 7,000 km en vías.
Ambos líderes regionales adelantaron que la asociación ya está trabajando el lanzamiento de un fondo en Perú, ya que coinciden en que esta alianza servirá también para contribuir con el desarrollo de la infraestructura de este país, la cual brindará, a su vez, atractivos retornos para los inversionistas locales y extranjeros.
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María Luisa Fernández
Dattis
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Stepfanie Rodríguez
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Acerca de SURA Asset Management
SURA Asset Management es una compañía de América Latina con operaciones en las áreas de Pensiones, Ahorro e Inversión en México, Perú, Chile, Colombia, Uruguay y El Salvador. Es filial de Grupo SURA, además de contar con cinco accionistas que poseen una participación minoritaria: la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial; el Grupo Bolívar, Bancolombia, el Fondo de Inversión Internacional General Atlantic y el Grupo Wiese. A septiembre de 2015, SURA Asset Management posee un total de USD 102.6 billones en activos administrados, pertenecientes a 17.3 millones de clientes.
Acerca de Credicorp Capital
Credicorp Capital es la plataforma regional para realizar negocios de banca de inversión, mercado de capitales, negocios fiduciarios y de gestión de activos de Credicorp Ltd. en Colombia, Perú, Chile y los Estados Unidos. Es líder en la región comprendida por el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) en las actividades de finanzas corporativas y M&A, gestión de activos, mercado de capitales y negocios fiduciarios. Específicamente en el negocio de gestión de activos, Credicorp Capital administra más de USD 8.850 millones, al cierre de octubre de 2015, en fondos líquidos y de activos alternativos.
Anexo: Ficha técnica Fondo de Capital Privado 4G Credicorp Capital/SURA Asset Management
Denominación del fondo: Fondo de Capital Privado 4G Credicorp Capital/SURA Asset Management
Denominación del compartimento: Deuda Privada Infraestructura I.
Gestor profesional: Unión para la Infraestructura S.A.S.
Sociedad administradora: Credicorp Capital S.A.
Sede del fondo: El FCP 4G | Credicorp Capital - Sura Asset Management tendrá como sede la ciudad de Bogotá DC, República de Colombia, en el domicilio de la Sociedad Administradora.
Duración: El compartimento tendrá una duración de VEINTITRÉS (23) años contados a partir de su inicio de operaciones.
Inversión mínima: La inversión mínima por inversionista en el compartimento es la cantidad de cinco mil millones (COP 5,000,000,000.00) de pesos colombianos (aproximadamente USD 1.6 millones).
Plan de inversión: Consiste en replicar la política de inversión del fondo respecto de la financiación de largo plazo de proyectos de infraestructura vial que sean estructurados bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas descrita en la Ley 1508 de 2012 y que sean adjudicados por la Agencia Nacional de Infraestructura durante los años 2014 y 2015.
Perfil del inversionista: El compartimento está dirigido exclusivamente a inversionistas que tengan la calidad de (i) “Inversionista profesional” y (ii) entidades multilaterales.
Adicionalmente, el plan de inversión denominado FCP 4G | Credicorp Capital - Sura Asset Management “Deuda Privada Infraestructura I” está diseñado para inversionistas que tengan una expectativa de duración de inversión al menos igual a la duración del compartimento, dado que el fondo es cerrado.
